Las instituciones se beneficiaron después de que la capitalización de mercado de Disc Medicine Opco Inc (NASDAQ:IRON) aumentara 120 millones de dólares la semana pasada, pero las empresas de capital privado fueron las que más se beneficiaron.

May 21, 2024

Análisis de acciones

Si desea saber quién controla realmente Disc Medicine Opco Inc (NASDAQ:IRON), tendrá que observar la composición de su registro de acciones. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, concretamente alrededor del 34%, son las empresas de capital privado. Dicho de otra manera, el grupo enfrenta el máximo potencial de alza (o riesgo de caída).

Si bien las firmas de capital privado fueron el grupo que más se benefició de la ganancia de capitalización de mercado de 120 millones de dólares de la semana pasada, las instituciones también tuvieron una participación del 25% en esas ganancias.

En el cuadro a continuación, nos acercamos a los diferentes grupos de propietarios de Disc Medicine Opco.

Vea nuestro último análisis de Disc Medicine Opco

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice que se sigue habitualmente. Por lo tanto, generalmente consideran comprar empresas más grandes que estén incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Disc Medicine Opco ya tiene instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto puede indicar que la empresa tiene cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, es mejor tener cuidado de no confiar en la supuesta validación que viene con los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. No es raro ver una gran caída en el precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan vender una acción al mismo tiempo. Por lo tanto, vale la pena consultar la trayectoria de ganancias pasadas de Disc Medicine Opco (abajo). Por supuesto, tenga en cuenta que también hay otros factores a considerar.

Nuestros datos indican que los fondos de cobertura poseen el 5,2% de Disc Medicine Opco. Esto es interesante, porque los fondos de cobertura pueden ser bastante activos y activistas. Muchos buscan catalizadores a mediano plazo que impulsen el precio de las acciones al alza. Atlas Venture LP es actualmente el mayor accionista de la empresa con el 15% de las acciones en circulación. A modo de contexto, el segundo mayor accionista posee alrededor del 14% de las acciones en circulación, seguido por una propiedad del 10% en manos del tercer mayor accionista.

Nuestra investigación también sacó a la luz el hecho de que aproximadamente el 54% de la empresa está controlada por los cinco principales accionistas, lo que sugiere que estos propietarios ejercen una influencia significativa en el negocio.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de medir y filtrar el desempeño esperado de una acción. Lo mismo se puede lograr estudiando los sentimientos de los analistas. Hay un número razonable de analistas que cubren la acción, por lo que podría resultar útil conocer su visión agregada sobre el futuro.

La definición de insider puede diferir ligeramente entre distintos países, pero los miembros de la junta directiva siempre cuentan. En última instancia, la gerencia responde ante la junta directiva. Sin embargo, no es raro que los gerentes sean miembros de la junta ejecutiva, especialmente si son fundadores o directores ejecutivos.

La propiedad interna es positiva cuando indica que los líderes piensan como los verdaderos dueños de la empresa. Sin embargo, una alta propiedad interna también puede otorgar un poder inmenso a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede resultar negativo en algunas circunstancias.

Nuestros datos más recientes indican que los insiders poseen menos del 1% de Disc Medicine Opco Inc. Pero pueden tener un interés indirecto a través de una estructura corporativa que no hemos detectado. Es una empresa grande, por lo que incluso un pequeño interés proporcional puede crear alineación entre la junta directiva y los accionistas. En este caso, los insiders poseen acciones por valor de 3,7 millones de dólares. Podría decirse que es igualmente importante considerar las compras y ventas recientes. Puede hacer clic aquí para ver si los expertos han estado comprando o vendiendo.

El público en general, incluidos los inversores minoristas, posee una participación del 21% en la empresa y, por lo tanto, no puede ser ignorado fácilmente. Si bien este grupo no necesariamente puede tomar las decisiones, ciertamente puede tener una influencia real en la forma en que se administra la empresa.

Las empresas de capital privado poseen una participación del 34% en Disc Medicine Opco. Esto sugiere que pueden ser influyentes en decisiones políticas clave. A veces vemos que el capital privado se mantiene a largo plazo, pero en general tienen un horizonte de inversión más corto y, como sugiere el nombre, no invierten mucho en empresas públicas. Después de algún tiempo, es posible que intenten vender y redistribuir capital en otra parte.

Nuestros datos indican que las Empresas Privadas poseen el 14% de las acciones de la empresa. Es difícil sacar conclusiones sólo a partir de este hecho, por lo que vale la pena investigar quién es el propietario de esas empresas privadas. A veces, personas con información privilegiada u otras partes relacionadas tienen intereses en acciones de una empresa pública a través de una empresa privada independiente.

Me parece muy interesante ver quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero para obtener una verdadera comprensión, debemos considerar también otra información. Para ello, debe aprender sobre el3 señales de advertenciaLo hemos detectado con Disc Medicine Opco (incluidos 2 que no nos sientan muy bien).

Por últimoel futuro es lo más importante . Puedes acceder a estogratisInforme sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

Nota: Las cifras de este artículo se calculan con datos de los últimos doce meses, que se refieren al período de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Es posible que esto no sea coherente con las cifras del informe anual del año completo.

Descubra si Disc Medicine Opco está potencialmente sobrevaluado o infravalorado consultando nuestro análisis completo, que incluyeestimaciones de valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones privilegiadas y salud financiera.

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Disc Medicine Opco Inc, junto con sus subsidiarias, opera como una empresa de biotecnología en etapa clínica y se dedica al descubrimiento, desarrollo y comercialización de tratamientos novedosos para pacientes que padecen enfermedades hematológicas graves.

Balance impecable con fundamentos débiles.